2023年12月11日——12月15日

　　美团（3690.HK，股价82.85港元，市值5173.4亿港元）

　　#电商新零售# No.1 东方甄选“小作文”风波落定：孙东旭被解除行政总裁职务，董宇辉升任高级合伙人

　　12月17日，东方甄选在港交所公告，董事会已于12月16日议决解除孙东旭的行政总裁一职，并罢免其公司执行董事职务，即时生效。鉴于最近的舆论风波，孙东旭职务变动反映了其近期对公司品牌及声誉管理不善；董事会认为，孙东旭退出该等职位将能够更好地维护公司股东的利益，从而让经验更为丰富的董事接管公司的日常管理。孙东旭确认，截至本公告日期,其与董事会并无意见分歧，并无向公司提出任何申索。董事会已委任俞敏洪为公司新行政总裁，即时生效。12月18日凌晨消息，董宇辉升任东方甄选高级合伙人。

　　点评：过去一周东方甄选股价、粉丝量双双下跌的惨痛现实，外界已经向俞敏洪部分展示了失去董宇辉的代价会有多大。近期舆论的爆发，暴露了东方甄选在网红模式和产品路线两种模式之间的冲突。虽然目前画上了以孙东旭去职、俞敏洪和东方甄选力保董宇辉为阶段性句号，此事无疑是一场“去董宇辉化”的压力测试，后期的走向仍然值得密切关注。

　　No.2 Temu与Shein在美战火重燃，双方各执一词

　　12月14日消息，中国跨境电商平台temu在美国再次起诉时尚零售商Shein，重启两公司之间的法律斗争。有接近Temu的人士向《每日经济新闻》透露，Temu这一举措是因为Shein最近的行为“实在太夸张”。据称，Shein向版权注册机构虚假陈述，在美国发起了数以万计的没有真实版权支撑的虚假恶意投诉，仅Shein一家的投诉量即为全世界所有品牌在所有地区的投诉总和的1.7倍。Shein回应记者称，“Temu不但一直大规模抄袭Shein自有品牌产品、持续进行不正当竞争，还颠倒黑白、贼喊捉贼，企图用恶意诉讼进行报复与抹黑，Shein绝不会对这种卑劣行为妥协，将会积极应诉、坚决通过法律手段维护自己的合法权利。”

　　点评：此次重诉让双方本已稍有平息的战火再次燃起，正值美国“黑五”之后、圣诞之前。跨境电商的“前浪”与“后浪”在美国市场上，一边关注跑马圈地，一边防着对手步步紧逼，竞争的好戏不断上演，也透露出跨境电商在海外的生存真相。

　　No.3 双12前重返印尼，TikTok电商控股印尼本土电商平台Tokopedia

　　12月11日，TikTok官方称与印尼GoTo集团达成电商战略合作。TikTok印尼电商业务将与GoTo集团旗下电商平台Tokopedia合并，合并后的实体TikTok占股75%并拥有控制权。TikTok还承诺投入15亿美元，为未来业务发展提供资金支持。同时，TikTok宣布，印尼电商业务将于“双十二”正式恢复上线。此前，印尼贸易部长表态，同意让TikTok电商回归，是为了“让社交电商支持印尼的经济增长”。

　　点评：TikTok与印尼本土电商平台Tokopedia的合并，将使TikTok Shop进一步扩大其在电商领域的影响力，并利用Tokopedia在印尼市场的领先地位来推动其电商业务的发展，包括利用Tokopedia的用户基础和市场渠道，吸引更多消费者。此外，Tokopedia在印尼市场的知名度和信誉也将有助于提升TikTok Shop的品牌认知度和用户信任度。TikTok在未来一段时间需要确保其电商业务的质量和用户体验能够满足消费者的期望，这包括提供安全、可靠的支付系统和高效的物流服务，并且还需要与Tokopedia密切合作，以确保两个平台的整合顺利进行，并避免任何潜在的冲突或竞争。

　　No.4 阿里电商集中发力AI：淘天设立4个团队，国际商业团队超百人

　　据晚点LatePost12月13日消息，在新的管理团队领导下，“AI”正成为整个阿里巴巴的关键词。在国内外电商业务上，据悉，淘天集团刚刚梳理完其AI业务，从约20个团队收拢为4个，同时对内发布了淘天自己的大模型产品“图灵”；国际数字商业集团的AI团队目前已超过百人。

　　点评：该新闻表明阿里巴巴正在集中发力AI领域，这对阿里巴巴公司来说是一个重要的战略转变，将有助于其在电商领域保持领先地位，并推动其AI技术的发展。同时，这也反映了电商行业对AI技术的需求不断增加，未来电商行业将更加依赖于AI技术来提升效率和用户体验。电商行业对AI技术的重视和依赖程度不断增加，未来电商行业可能会更加依赖于AI技术来提升效率和用户体验，同时AI技术的发展也将为电商行业带来更多的创新和变革。

　　No.5 京东内部人士否认多业务线裁员调整：依然在持续招聘，员工数增至59万

　　12月13日，针对当日“京东多个业务条线正进行人员调整”的消息，京东内部人士向《每日经济新闻》记者否认了这一传闻，表示没有任何类似计划，目前依然在招聘员工，公司总人数已经增加至59万人。

　　点评：该新闻表明京东内部人士否认了多业务线裁员调整的传闻，裁员调整可能会对公司的财务状况和未来发展产生负面影响。此外，该新闻也表明京东在面对市场变化时采取了积极应对措施，这可能对公司的稳定性和可持续发展产生积极影响。然而，该新闻并未对行业或社会反响进行详细描述。

　　No.6 微信视频号电商GMV超千亿元，微信支付团队将参与建设

　　12月11日消息，据晚点LatePost报道，微信视频号电商今年的成交总额（GMV）在一千亿元左右。同时，腾讯还将进一步扩大视频号电商业务的队伍：除了负责前端产品的视频号直播团队外，微信支付团队也将加入视频号电商的建设，参与各行业类目、达人、客户的拓展与运营，以及交易产品等基础功能的搭建。知情人士透露，视频号的商业化在今年也已被腾讯确定为最重要的集团战略之一。

　　点评：2014年，占据中国线上零售市场近80%份额的阿里巴巴，在美国创下人类历史上最大IPO；同样在这一年，腾讯将自己经营了近十年但仍未见起色的电商业务卖给了京东。十年后，电商行业发生了巨大变化——直播电商兴起，创造了一个上万亿元规模的新市场；拼多多不仅在市值上超过了阿里巴巴，总收入也在接近阿里淘天集团的中国零售商业收入。对腾讯来说，抖音与快手已经为它探好了路；曾经的巨头看上去也不再是不可逾越。

　　No.7 亚马逊上2022年销售额超1000万美金中国卖家数量同比增近30%

　　12月12日，亚马逊全球副总裁戴竫斐在2023亚马逊全球开店跨境峰会上分享的数据显示，过去一年，亚马逊上销售额超过100万美元的中国卖家数量同比增长超过了25%，销售额超过1000万美元的中国卖家数量同比增长接近30%。

　　点评：这一消息表明，中国卖家在亚马逊平台上的表现强劲，也反映出跨境电商行业的快速增长。此消息可能提升投资者对亚马逊和中国电商行业的信心，并推动相关股票上涨。

　　#物流供应链# No.1 京东物流上线“国际特快送”

　　12月15日，京东物流官宣推出“国际特快送”服务，通过京东快递小程序“寄国际”即可下单，一小时上门揽收。《每日经济新闻》记者注意到，该项服务已在广州、深圳率先上线，另一端则覆盖欧美主要国家。京东物流还称，后续会持续拓展该产品服务范围。

　　点评：刚刚过去的“黑五”，Shein、Temu、速卖通在海外市场打得不亦乐乎，同时也让谁是“跨境电商之王”的争端又添一丝悬念。而海外电商业务提早转向，让京东的注意力“砸向”了另一端的物流战场，那同样也是个令人无法忽视的重要领地。

　　No.2 总投资110亿，中通货运航司项目落地湖南

　　近日，中通货运航司及相关产业项目在长沙签约，意味着湖南首家货运航空公司落地取得新进展。2022年中通快递在湘完成业务量5.5亿件、增长26.9%，居省内领先位置。“近年来，中通已在湖南投资20.53亿元，其中在长沙投资10.5亿元。”中通快递集团董事、副总裁胡红群介绍。此次签约落地的中通货运航司及相关产业项目总投资110亿元，总用地规模约750亩，将在长沙自贸临空区打造集总部办公、生产、仓储、物流、跨境电商、金融服务等于一体的全产业生态圈。拟落地项目包括中通货运航司、中通快运华中总部项目、中通云商智谷产业园、中通跨境电商总部、中通金融业务及人才配套住宅项目等六大板块。

　　点评：中通看中湖南自贸区良好的投资环境和营商环境，看好长沙未来的发展前景和机遇。项目将进一步壮大临空经济，丰富临空产业业态，为高质量发展增添新动能。此次签约项目最大看点，是将促成落地湖南首家本土货运航司。项目落地将强力带动黄花国际机场货邮吞吐量增长，进一步壮大临空经济，丰富临空产业业态，助力湖南打造国际航空枢纽。

　　#生活服务# No.1 京东买菜北京望京前置仓开仓日日鲜系列同步上线

　　12月15日，京东买菜北京望京前置仓正式开仓，望京商圈最快30分钟送达。《每日经济新闻》记者了解到，目前，京东买菜（北京）商品种类涵盖肉禽蛋、果蔬、海鲜水产、食品粮油、家居百货等等。此外，京东买菜（北京）还同步推出了日日鲜产品线，该系列食材上架后只卖16个小时，绝不隔夜。

　　点评：京东进军生鲜市场，望京前置仓开业，最快30分钟送达，强调食材新鲜度，展现电商对速度与品质的追求，可能提升行业竞争标准，投资者应关注其运营效率和用户反馈。此举预示电商在生鲜领域的深化布局。

　　No.2 美团外卖拟投入1亿元招募30万骑手

　　12月12日消息，美团外卖宣布启动冬季骑手招募，计划投入1亿元，开放30万骑手岗位。

　　点评：招骑手不是一场游戏，而是一场商战。美团外卖能不能实现自己的目标，还得看它的竞争对手怎么说。如果它们也纷纷投入大笔资金，那么美团外卖就要面临更大的挑战了。

　　No.3 中国咖啡店数量超过美国，已成全球第一

　　12月12日消息，过去一年增长58%后，中国成为全球拥有品牌咖啡店最多的国家，超过了美国。根据Allegra Group旗下研究机构World Coffee Portal周二发布的一份报告，中国目前有近50,000家咖啡店。以外卖为主的连锁品牌瑞幸咖啡和库迪咖啡合计净增逾11,000家新店，是推动这一增长的主力。报告称，整个东亚大约有120,000家咖啡店，中国占了40%以上。Allegra Group首席执行官Jeffrey Young在一份声明中说，“在中国咖啡店数量惊人扩张的引领下，东亚市场显然正在经历快速增长。中国已迅速成为全球咖啡业强国”。报告指出，预计到明年11月，东亚咖啡店数量将突破136,500家，未来五年将达到181,500家。马来西亚和菲律宾过去一年也都实现了两位数增长，预计积极势头不改。

　　点评：咖啡馆热潮下，中国成为全球第一的咖啡馆大国，并将继续保持高速增长。这不仅是对中国市场的认可和信心，也是对全球咖啡产业格局的重新定义。未来，随着新兴消费群体和新业态的崛起，咖啡馆市场将迎来更多的机遇和挑战。投资者和创业者可以抓住这个机会，迎接咖啡馆时代的到来。